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Pressemitteilung vom 31. Oktober 2023

Zehnte Akquisition im Jahr 2023: Mutares hat die Übernahme von Walor International und dessen Tochtergesellschaften erfolgreich abgeschlossen

 

• Nächstes Add-on-Investment für FerrAl United zur Konsolidierung der Aktivitäten von Mutares in der Produktion von geschmiedeten und bearbeiteten Metallkomponenten in Europa
• Umsatz von ca. EUR 240 Mio. für das Jahr 2023 erwartet
• Anbieter von geschmiedeten und bearbeiteten Teilen für die Automobilindustrie sowie von Industriefahrzeugen

München, 31. Oktober 2023 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat die Übernahme von Walor International von den Gesellschaftern Lorinvest, BNP Paribas Développement und Sodero Gestion erfolgreich abgeschlossen. Das Unternehmen wird die starke Präsenz des Mutares-Konzerns in der Produktion von Metallteilen für Automobilhersteller und Tier-1-Zulieferer stärken.

Walor International hat seinen Hauptsitz in Laval, Frankreich, und beschäftigt mehr als 1.200 Mitarbeitende an 11 Produktionsstandorten weltweit. Für das Jahr 2023 wird ein Umsatz von ca. EUR 240 Mio. erwartet. Das Unternehmen ist ein europäischer Marktführer in der Herstellung von geschmiedeten und bearbeiteten Stahlteilen und bietet eine umfassende Produktpalette für Antriebsstränge, Lenksysteme, Rohkarosserien und passive Sicherheitsanwendungen für Personenkraftwagen. Walor profitiert von einer umfangreichen industriellen Präsenz mit Schwerpunkt in Frankreich, ist aber auch in Deutschland, Rumänien, Mexiko und China vertreten und nutzt ein umfassendes Spektrum an Schmiede-, Bearbeitungs- und Drehtechnologien.

• Add-on-Akquisition für die FerrAl United Group zur Stärkung des Segments Automotive & Mobility
• Umsatz von ca. EUR 220 Mio.
• Hersteller von geschmiedeten und bearbeiteten Komponenten für den europäischen Lkw-Markt

München, 10. August 2023 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat eine Vereinbarung zur Übernahme der drei Schmiedeunternehmen Gesenkschmiede Schneider, Schöneweiss & Co. und Falkenroth Umformtechnik von CIE Forgings Germany unterzeichnet, letztlich gehalten von der CIE Automotive S.A. Die Transaktion wird die FerrAl United Gruppe, einen multinationalen Lieferanten für metallbasierte Komponenten und Systeme, der die Mutares-Portfoliounternehmen PrimoTECS Group (einschließlich Rasche Umformtechnik und BEW-Umformtechnik), Cimos und MMT-B (Manufacturing Mobility of Tomorrow – Bordeaux) und zuletzt die im Juli 2023 unterzeichnete Übernahme der SELZER Group vereint, weiter stärken. Der Unternehmenswert der Transaktion beläuft sich auf EUR 55,5 Mio. abzüglich relevanter Schulden. Der Abschluss der Transaktion wird für das dritte Quartal 2023 erwartet.

Die drei Unternehmen sind in Deutschland angesiedelt und beschäftigen zusammen rund 600 Mitarbeitende. Die Unternehmen sind auf Schmiede- und Zerspanungstechniken für den Lkw-Markt spezialisiert und ergänzen somit perfekt die Unternehmen der FerrAl United Group. Es werden Synergien im Bereich der Kunden und der Produktionsmaschinen für das Schmieden und Reibschweißen erwartet, ebenso wie operative Verbesserungen in der Beschaffung und durch Cross-Selling. Darüber hinaus wird die Zusammenführung aller drei Unternehmen mit der FerrAl United Group dazu beitragen, operative Prozesse zu optimieren, die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und mit Unterstützung des Mutares-Teams unter anderem Zugang zu neuen Technologien und Expertise zu erhalten.

Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: „Mit dieser zweiten Akquisition für unseren neu gegründeten globalen Tier-1-Automobilzulieferer FerrAl United verstärken wir unsere Präsenz im Schmiedegeschäft mit Fokus auf den stabilen Lkw-Markt und werden damit unser Produktangebot weiter diversifizieren. Ich bin zuversichtlich, dass die Übernahme des deutschen Schmiedegeschäfts der deutschen CIE-Aktivitäten erhebliche Vorteile und Synergien bringen wird.“

• Add-on-Akquisition für PrimoTECS Group zur Stärkung des Segments Automotive & Mobility
• Umsatz von ca. EUR 55 Mio.
• Hersteller von Schmiedeteilen

München, 17. März 2023 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat einen Vertrag zum Erwerb von 87,5 % an der BEW-Umformtechnik GmbH, einem Hersteller von hoch beanspruchten Schmiedeteilen, vom Mehrheitsgesellschafter Marigold Capital sowie vom Minderheitsgesellschafter Markus Schramek unterzeichnet. Der Abschluss der Transaktion wird, vorbehaltlich kartellrechtlicher Genehmigung, für Ende April 2023 erwartet.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Rosengarten, Deutschland, und ist hauptsächlich in Europa mit einer starken Präsenz in Deutschland tätig. BEW beschäftigt rund 160 Mitarbeiter, die einen Umsatz von ca. EUR 55 Mio. erwirtschaften, und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von der Gestaltung, Werkzeugerstellung, Materialtrennung, Schmiedung, Warmbehandlung und Endfertigung bis zur mechanischen Bearbeitung der einzelnen Schmiedeteile ab. Die Produkte werden hauptsächlich in der Automobilindustrie eingesetzt, aber auch in der Landwirtschaft, im Baugewerbe und im Maschinenbau.

BEW verfügt über einen modernen Maschinenpark und wird hohe Synergien für das Mutares-Segment Automotive & Mobility schaffen. Insbesondere in Kombination mit der Rasche Umformtechnik GmbH ist diese Add-on-Akquisition sowohl in strategischer als auch operativer Hinsicht eine ideale Ergänzung.

Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: „Ich freue mich, unsere erste Buy-Side-Transaktion in diesem Jahr bekannt geben zu können. Der Automobilsektor bietet derzeit eine Vielzahl an Möglichkeiten. Es wird erwartet, dass der globale Markt für Schmiedeprodukte weiter deutlich wachsen wird und ich bin zuversichtlich, dass wir mit BEW von diesem Aufschwung stark profitieren werden. In Kombination mit Rasche Umformtechnik, PrimoTECS, Cimos und MMT-Bordeaux, der Akquisition von Magna, bietet sich für uns die Chance neben Amaneos einen zweiten wesentlichen Spieler sukzessive im Markt zu etablieren.“

• Ein wesentlicher Schritt in Richtung einer möglichen Transaktionsrealisierung im zweiten Quartal 2023
• Europäischer Marktführer in der Herstellung von geschmiedeten und bearbeiteten Stahlteilen mit einem Umsatz über EUR 200 Mio.

München, 2. Februar 2023 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) ist mit dem Mehrheitsaktionär in eine exklusive Verhandlungsphase zum Erweb von Walor International eingetreten. Das Unternehmen wird im Falle einer erfolgreichen Übernahme das Segment Automotive & Mobility als Ergänzung zu den auf die Herstellung von Stahlteilen spezialisierten weiteren Aktivitäten (PrimoTECS, Rasche, Cimos und in naher Zukunft Magna-Blanquefort) stärken. Die erfolgreiche Durchführung der geplanten Transaktion hängt noch von abschließenden Vereinbarungen mit den Gläubigern und Minderheitsaktionären des Unternehmens ab und wird nach Konsultation der Betriebsräte des Unternehmens und der zuständigen Kartellbehörden im zweiten Quartal 2023 erwartet.

Walor International hat seinen Hauptsitz in Laval, Frankreich, und beschäftigt mehr als 1.200 Mitarbeiter, die einen Umsatz von über EUR 200 Mio. erwirtschaften. Das Unternehmen ist ein europäischer Marktführer in der Herstellung von geschmiedeten und bearbeiteten Stahlteilen und bietet eine umfassende Produktpalette für Antriebsstränge, Lenksysteme, Rohkarosserien und passive Sicherheitsanwendungen für Personenkraftwagen. Walor profitiert von einer umfangreichen industriellen Präsenz mit Schwerpunkt in Frankreich, ist aber auch in Deutschland, Rumänien, Mexiko und China vertreten und nutzt ein umfassendes Spektrum an Schmiede- und Bearbeitungstechnologien.

Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: „Mit diesem ersten Schritt hin zu einer potenziellen Übernahme von Walor International zeigen wir erneut unser kontinuierliches Engagement für Investitionen in führende französische Unternehmen und ermöglichen die Konsolidierung der Stahlschmiede- und Stahlbearbeitungsaktivitäten auf europäischer Ebene. Wir sind zuversichtlich, dass wir gemeinsam mit dem starken Managementteam von Walor das Wachstums- und Rentabilitätspotenzial des Unternehmens weiter erschließen und die Gruppe in eine neue Dimension und zu nachhaltiger Rentabilität führen können.“